Bazată pe nevoia de eficiență, calitate, dar și de diversificare a meniurilor, cererea pentru produsele congelate a continuat să crească în prima jumătate a acestui an. Având în vedere că acestea permit un control mai bun asupra risipei, au termen mai mare de valabilitate și oferă flexibilitate în meniu, fără a compromite calitatea, furnizorii au investit constant în extinderea portofoliilor pentru a acoperi noile comportamente de consum. Rezultatele nu au întârziat să apară, 2023 fiind în continuare un an cu perspective de creștere.
Primele șase luni din acest an s-au înscris în tendința generală de creștere a categoriei alimentelor congelate, tendință care a continuat avansul constant înregistrat în perioada care a urmat pandemiei, spun la unison principalii furnizori de pe piața locală. Potrivit acestora, acest trend capătă amplitudine și evoluează în paralel cu interesul consumatorilor pentru o alimentație sănătoasă. Iar în HoReCa, produsele congelate au devenit omniprezente în bucătării, având în vedere nevoia de eficientizare a costurilor. Și, cum piața din România nu este încă una matură, apar în continuare noi jucători în categorie, inclusiv branduri medium și low cost care încearcă să ocupe cotă de piață, intrând în competiție directă cu produsele private label. Furnizorii cu notorietate au însă la dispoziție oportunități importante de dezvoltare, cum ar fi optimizarea portofoliului de produse, creșterea cotei de piață prin eficientizarea distribuției numerice și dezvoltarea segmentului de preparate gata pentru consum. Drept urmare, există în continuare loc de creștere, potențialul de consum fiind încă ridicat, iar categoria se află în plină dezvoltare, ceea ce se observă din evoluția portofoliului de produse disponibil pe piață.
Evoluția categoriei în industrie
Piața locală de produse congelate pentru segmentul B2B este în plină dezvoltare, din moment ce acestea reprezintă o alternativă la legumele proaspete, care aduce și o serie de avantaje evidente: proprietăți nutritive și organoleptice similare, materie primă obținută prin culturi agricole ecologice sau cu utilizare redusă a pesticidelor, garanția unei calități constante a produsului finit, disponibilitate indiferent de sezon, termen de valabilitate superior, reducerea risipei alimentare etc.
„La nivel de piață s-a observat o evoluție pozitivă în ceea ce privește cererea. Ca urmare a mai multor factori, inclusiv dinamica pieței în continuă schimbare și modificările de preț pe diverse categorii de produse, în cazul Aquila vânzările de produse congelate au înregistrat creșteri pe segmentul clienților care activează în industria ospitalității”, declară Răzvan Bagherea, Director Organizare și Resurse Umane în cadrul companiei.
Criza de personal care afectează sectorul HoReCa, o situație cunoscută de mai mulți ani, a condus la o creștere a cererii pentru produsele cu preparare rapidă, consideră furnizorii de produse congelate. „Și din acest motiv, categoria de produse congelate a cunoscut o creștere constantă în ultima perioadă, cu accent pe semipreparate, legume și cartofi congelați. Ne așteptăm ca trendul să continue și ne-am pregătit în această direcție inclusiv prin lansarea mai multor produse sub brandul Gradena. În cazul produselor din carne, interesul este mai mare pentru cele refrigerate, în special în zonele unde consumul de produse proaspete este preferat”, explică reprezentantul Aquila. Compania dispune de o rețea extinsă de distribuție ce acoperă peste 70.000 de puncte de vânzare, dintre care aproximativ 5.000 sunt numai în canalul HoReCa. Portofoliul de produse este complex, conținând inclusiv produse premium, care răspund în mod eficient nevoilor clienților din industria ospitalității. Aquila a creat divizia HoReCa în anul 2016, consolidarea diviziei realizându-se în 2019, prin achiziția și apoi fuziunea cu Agrirom. Astfel, a devenit importator și distribuitor de produse alimentare ambientale, refrigerate și congelate, având în portofoliu și mai multe branduri proprii, printre care Gradena, LaMasă și Yachtis. Gradena este un brand de legume și fructe congelate, LaMasă este un brand de produse semipreparate congelate, iar Yachtis este un brand de produse din pește și fructe de mare congelate. Cele mai căutate game de produse sunt semipreparatele din carne de pasăre și porc, cartofii și specialitățile din cartofi, legumele congelate, peștele și semipreparatele din pește, carnea – pasăre, porc, vită, curcan, rață –, iar segmentul HoReCa reprezintă aproximativ 12% din totalul vânzărilor. În primele șase luni, vânzările din acest segment au înregistrat o creștere de 23% pentru Aquila, în special prin portofoliul de produse congelate și ready meals, iar în perspectivă, ponderea va urca prin adăugarea de noi tipuri de produse.
„În ansamblu, legumele congelate reprezintă o categorie dinamică, cu produse care înregistrează o creștere semnificativă, așa cum sunt legumele ready to eat, gata porționate pentru a facilita pregătirea preparatelor în bucătărie. De asemenea, a crescut și cererea pentru produse customizate în funcție de nevoile clienților, care i-a determinat pe producătorii locali de legume congelate să vină cu soluții rapide, conform acestor nevoi”, susține Roxana Nănescu, Marketing Director South-East Europe Bonduelle.
Mai mult, evoluția puternic ascendentă a segmentului de evenimente în HoReCa a dus, în ultimii doi ani, la creșteri semnificative ale livrărilor atât în volum, cât și ca valoare – cu observația că avansul valoric s-a produs în condițiile unei inflații accentuate. „Prin urmare, recuperarea, deși accelerată, a fost frânată de puseul inflaționist din ultimul an și jumătate. Abia acum, în al doilea semestru al anului, economia românească a revenit la o inflație cu o singură cifră și începe să se apropie de intervalul țintit de Banca Națională”, adaugă Alexandru Gheorghe, Food Service Manager South-East Europe Bonduelle.
Din datele Alfredo Seafood, în prima jumătate a acestui an, segmentul HoReCa a crescut cu 10%, la nivel de piață, în comparație cu aceeași perioadă din 2022. Iar în ceea ce privește portofoliul companiei, acesta a înregistrat o creștere a vânzărilor de 20% în primul semestru al acestui an, față de intervalul similar al anului trecut.
„Perioada postpandemie a adus cu sine un reviriment pentru sectorul HoReCa. Potrivit analizelor de piață, se prognozează o majorare a acestui sector cu o rată medie anuală de peste 10% până în 2026. Astfel, a crescut și cererea pentru produsele congelate, în special pentru cele cu un nivel ridicat al calității. Iar în ultimii ani, tehnologiile de congelare rapidă și prelucrare a alimentelor, precum și transportul la o temperatură dublu controlată au avansat. Acest lucru a însemnat o creștere a calității ofertei, pentru că produsele își păstrează mai bine gustul, textura și valorile nutriționale. În industria HoReCa, produsele congelate sunt foarte solicitate și datorită beneficiilor legate de conservare și gestionarea stocurilor. În ultimul an, am constatat că cererea nu doar că a crescut, dar este și mult mai variată, de la specialități din pește și fructe de mare până la alte opțiuni specializate”, explică Mihai-Cristian Dărmănescu, Fondator Alfredo Seafood și Director General Bistromar la Timona.
De asemenea, odată cu un interes tot mai ridicat pentru zona de sustenabilitate, clienții din industria ospitalității au început să acorde o atenție sporită produselor ambalate ecologic, care sunt obținute în mod sustenabil și au certificări în acest sens. Această tendință se corelează, în mod firesc, și cu evoluțiile în ceea ce privește opțiunile clienților finali. „Românii au devenit mult mai atenți cu alimentația, în urma pandemiei, iar această evoluție se manifestă pe numeroase segmente de produse, nu doar pe zona de congelate. În plus, se pune un accent sporit pe calitate. Deoarece experiența clientului ocupă un loc central în industria ospitalităţii, calitatea produselor congelate destinate acestui segment trebuie să fie la un standard înalt. Producătorii care au reușit să furnizeze produse de calitate superioară au avut un avantaj competitiv”, consideră fondatorul Alfredo Seafood.
Și în cazul Macromex, cererea pentru produse congelate a fost în creștere cu două cifre față de anul trecut. Explicația vine din faptul că, în prezent, clienții profesioniști sunt obișnuiți cu produsele congelate. „Beneficiile sunt multiple, produsele sunt congelate individual, calibrate și contribuie la reducerea risipei alimentare, dar sunt încă pași de făcut, de conștientizare a beneficiilor, de introducere în procesele de preparare, aceste aspecte creând oportunități de dezvoltare în perioada următoare”, consideră Liviu Trașcă, Business Development Director în cadrul Macromex. În acest context, vânzările companiei către clienții HoReCa au crescut cu 33% în primul semestru din acest an, raportat la perioada similară din 2022. Iar în prezent, acest canal are o pondere de 30% din total vânzărilor înregistrate de Macromex.
„Creșterea a fost bazată pe dezvoltare organică intensivă și extensivă. Am avut proiecte noi în categoriile de slow cooked, bakery, semipreparate, legume și cartofi. Dezvoltarea platformei B2B Bocado ne-a adus adrese noi de livrare. Ne așteptăm să terminăm anul peste buget, însă mediul este unul volatil și care poate duce la o reducere a creșterii odată cu implementarea noilor măsuri fiscale”, declară Liviu Trașcă. Compania este prezentă în peste 17 categorii, având în focus produse ce vin cu valoare adăugată, menite să ajute profesioniștii din industria ospitalității din punctul de vedere al eficienței, predictibilității, constanței în calitate, al eficientizării timpului și al resurselor.
Sezonalitatea, aproape inexistentă în categorie
Potrivit celor mai importanți furnizori, folosirea produselor congelate în bucătăriile profesionale nu este influențată semnificativ de variații sezoniere. Dacă ne referim la perioadele cu vârf de consum, cum ar fi sezonul estival, observăm o creștere a utilizării produselor congelate datorită rapidității cu care pot fi pregătite, un factor esențial în perioadele foarte aglomerate din sezon. „În general, produsele congelate au devenit o parte integrantă a rutinei bucătăriilor, fiind utilizate în mod constant pe tot parcursul anului, fără a exista perioade distincte de vârf în vânzări. Utilizarea acestor produse contribuie la eficiența bucătăriilor și la reducerea risipei de alimente datorită facilității lor de pregătire rapidă”, susține Răzvan Bagherea (Aquila).
„Produsele congelate sunt mult mai puțin influențate de sezonalitate, comparativ cu cele proaspete. Unul dintre atuuri constă tocmai în faptul că pot fi stocate și folosite indiferent de sezon. Astfel, restaurantele pot oferi un meniu constant pe tot parcursul anului, fără să depindă de disponibilitatea ingredientelor proaspete. Totuși, există anumite fluctuații și deci și vârfuri de vânzări, influențate în special de factori culturali și de evenimente specifice”, completează Mihai-Cristian Dărmănescu. În cazul peștelui, de exemplu, există vârfuri de vânzări în perioadele de post, când peștele reprezintă singurul tip de carne care poate fi consumat. Totodată, cererea pentru produsele din pește congelat crește și în afara sezonului de pescuit sau în perioadele în care anumite specii nu sunt disponibile în formă proaspătă.
Și în ceea ce privește cererea înregistrată de Bonduelle, sezonul de vară reprezintă vârful de vânzări, alături de toamnă (atunci când oamenii revin din concediu), respectiv primăvara, în timpul perioadei de post de dinainte de sărbători. „De asemenea, există și o concentrare geografică a consumului, nu doar una sezonieră. Un rol important îl joacă preferințele alimentare în schimbare. Astfel, putem constata o orientare a consumatorilor tineri către o alimentație bazată pe produse vegetale (plant based), în versiuni care merg de la o dietă strict vegană la flexitarianism. În general, această categorie de consumatori locuiește și/sau lucrează în marile centre urbane. Cluj-Napoca, de exemplu, este un centru economic important pentru distribuția în HoReCa a produselor Bonduelle, deoarece acolo există o categorie deja consolidată de consumatori care dispun de un buget pe care îl pot aloca pentru petrecerea timpului în afara locuinței/biroului. Acești consumatori, asociați în mod tradițional cu industriile creative și hi-tech, sunt în general persoane tinere, educate, cu venituri peste medie, care aleg în mod conștient o dietă sănătoasă, bazată pe alimente vegetale. Deloc de neglijat este aportul festivalurilor muzicale din cursul verii, care aduc laolaltă câteva sute de mii de vizitatori cu aproximativ același profil de consumator”, detaliază Alexandru Gheorghe.
Adaptarea sortimentului la tendințele de consum
Pentru a-și consolida prezența în categorie și pentru a-și asigura noi oportunități de creștere, furnizorii sunt permanent conectați la trendurile pieței, la tendințele de consum și încearcă să se adapteze și să își extindă portofoliul astfel încât să acopere așteptările clienților.
„Ne gândim permanent să dezvoltăm și să inovăm în categoriile de produse congelate în care suntem prezenți. De asemenea, ne gândim la noi teritorii pe care le putem explora în perioada următoare, un exemplu fiind gama de produse Sous Vide”, declară Liviu Trașcă (Macromex).
În cazul Aquila, de anul trecut, Gradena a lansat și o serie inovatoare de patru dips-uri (sosuri, inclusiv guacamole) din amestecuri de legume congelate, care vin în întâmpinarea nevoilor consumatorilor și acoperă ocazii noi de consum. Sub brandul Yachtis, compania a lansat 14 produse noi anul acesta. Linia LaMasă are, totodată, 14 produse și este disponibilă în HoReCa și în retail.
În cazul Alfredo Seafood, categoriile dedicate HoReCa din gama de produse congelate, și care au funcționat cel mai bine în primul semestru din 2023, au fost somonul, creveții, tonul, păstrăvul și lupul de mare. În ceea ce privește restul gamelor, cele mai solicitate de clienții din industria ospitalității au fost peștele proaspăt și legumele congelate. Compania asigură livrarea la ușa clientului, consiliere în prepararea produselor și plata la termen acolo unde există parteneriate durabile. Serviciile oferite clienților profesioniști au făcut ca ponderea HoReCa în ceea ce privește vânzările realizate de divizia Alfredo Seafood să fie de circa 20%. În prezent, compania are peste 350 de clienți din această industrie, iar planurile pe acest segment includ lărgirea portofoliului și, de asemenea, obținerea de noi parteneriate pe zona de distribuție.
„Ca oportunități, care vizează atât consumatorul final, cât și sectorul HoReCa, am demarat o campanie de conștientizare a beneficiilor pe care creveții le au pentru sănătate. Cred că noi, toți marii jucători din piață, avem responsabilitatea de a informa și a sprijini adoptarea unui stil de viață sănătos. Iar aportul de proteine, vitamine și minerale esențiale al creveților este în prezent prea puțin cunoscut de români. Statutul de superaliment al crevetelui este susținut cu date furnizate de medici nutriționiști, cu care colaborăm în cadrul campaniei. Consider că prin acest gen de inițiativă putem impulsiona românii să facă alegeri alimentare informate și sănătoase. Iar profesioniștii din HoReCa au acces la un know-how important, de natură să îi ajute să diversifice meniurile și să răspundă cerințelor tot mai mari ale consumatorilor pentru opțiuni alimentare sănătoase”, susține Mihai-Cristian Dărmănescu.
Pe segmentul de legume, Bonduelle Food Service vine cu inovații și oferă soluții custom pe diverse canale de distribuție B2B: restaurante/hoteluri tradiționale, catering/evenimente, QSR (restaurante fast-food), respectiv cantine/restaurante cu autoservire. În categoria produselor congelate, portofoliul Bonduelle este construit pe trei piloni: monolegume, mixuri de legume și specialități. Portofoliul companiei include inovații tehnologice precum gama Minute, cu monolegume și amestecuri de legume pre-gătite cu o tehnologie inovatoare: preparare la abur la o temperatură de 120 de grade, apoi congelare prin șoc termic, la -40 de grade, procedeu ce păstrează atât valorile nutriționale ale legumelor, cât și aroma și textura acestora. De altfel, gama de legume congelate Minute reprezintă una dintre prioritățile companiei de dezvoltare în segmentul B2B, în special în ceea ce privește amestecurile de legume.
„În aceeași linie a inovațiilor de produs, Bonduelle a creat gama de piureuri din 100% legume culese la maturitate și pasate într-o cremă fină, cu textură ușor granulată, cu foarte puțină apă și fără aditivi, disponibile în patru sortimente: dovleac, mazăre, morcovi și țelină. Piureurile 100% legume vin în ambalaje cu câte 83 de porții a circa 30 de grame fiecare, ușor de preparat, fără risc de risipă”, adaugă Roxana Nănescu, Marketing Director South-East Europe Bonduelle.
În segmentul B2B, cele mai căutate game Bonduelle sunt amestecurile de legume, acolo unde au lansat și gama Home-Made, special creată pentru industria ospitalității și care cuprinde amestecuri și monolegume clasice, tăiate inegal, „ca acasă”: rădăcină de pătrunjel, păstârnac, morcov și cartof dulce. În plus, transformarea conceptului de street food în oferte din ce în ce mai sofisticate (burgeri vegani, artizanali, varii bucătării etnice etc.) a făcut atractive pentru operatori și gamele de specialități Bonduelle, cum sunt, de exemplu, legumele Tempura sau mixul Ratatouille.
Cercetările derulate de Bonduelle Food Service în sectorul HoReCa din Europa au arătat că bucătarii profesioniști își petrec între 70% și 80% din timp pregătind legumele: spălare, curățare, tăiere, blanșare, prăjire etc. Aproximativ 20% din cantitatea brută de legume utilizată se pierde, într-o bucătărie profesională, în etapa de pregătire a acestora. În acest context și din dorința de a contribui la reducerea risipei alimentare, Bonduelle își va extinde la finalul acestui an oferta de legume congelate cu noi game inovatoare: gama Service, de exemplu, cu legume feliate și preparate la grill, apoi congelate, astfel încât acestea pot fi consumate imediat după decongelare – ca atare, reîncălzite sau ca ingredient.
„Vom aduce în România, în premieră, gama Brunoise, cu legume tăiate mărunt în cubulețe care pot fi folosite ca atare, ca decor pentru plating sau ca ingredient în supe, risotto sau deserturi. De asemenea, vom completa gama noastră de produse ready to eat cu noi amestecuri de legume și cereale”, declară Roxana Nănescu.
Impactul inflației la nivel de piață
Fluctuațiile prețurilor la materiile prime pot afecta costurile de producție și, implicit, prețurile produselor alimentare congelate, susțin furnizorii. Iar în final, impactul se va resimți în meniul restaurantelor, ceea ce ar putea duce la o reducere a traficului în locații.
„Prețurile au avut o dinamică diferită, în funcție de categoria de produse. Dacă la unele produse, cum ar fi carnea de pasăre, peștele și specialități din pește, am observat ușoare scăderi, la legume și cartofi trendul a fost de creștere”, susține Răzvan Bagherea (Aquila).
În cazul Aquila, compania a înregistrat o evoluție pozitivă, tradusă printr-o creștere de 23% față de aceeași perioadă a anului trecut. Avansul se datorează atât dezvoltării de noi produse și extinderii portofoliului de branduri proprii – Gradena, LaMasă și Yachtis –, cât și extinderii echipei de vânzări, care a permis o mai bună acoperire a zonelor de distribuție.
„În contextul situației economice actuale, ne putem aștepta la stagnări sau chiar scăderi ale consumului. HoReCa încă se redresează după perioada de pandemie care a accentuat deficitul de personal și care se menține și astăzi. Principalele provocări vor consta în menținerea costurilor la niveluri rezonabile în industria alimentară și în abordarea deficitului de personal. Dacă privim retrospectiv la ultimii doi-trei ani, canalul de livrări poate continua să ofere oportunități de dezvoltare. Restaurantele ar putea opta pentru meniuri mai simple sau și-ar putea orienta activitatea către livrări, ceea ce ar putea genera o cerere crescută pentru produsele congelate. Aceste produse pot fi stocate și pregătite mai ușor pentru a fi livrate și consumate”, adaugă reprezentantul Aquila.
„În semestrul al doilea din 2022, costurile cu achizițiile materiilor prime au crescut cu circa 20-30%. Însă îmbucurător este faptul că vedem o stabilizare a acestora, la jumătatea lui 2023. Din punctul de vedere al vânzărilor către clienții din HoReCa, pe toate categoriile de game Alfredo Seafood am înregistrat o creștere de 10% în volum și 20% în valoare. Principalii factori care au contribuit la evoluția vânzărilor țin de perioada de revenire și creștere a industriei HoReCa, survenită în urma celor doi ani marcați de restricții și sistare a activității, din timpul pandemiei”, declară Mihai-Cristian Dărmănescu.
Prețurile reprezintă o provocare atât pentru producători, cât și pentru operatorii din HoReCa, afirmă și reprezentanții Bonduelle. „Am avut o vară cu temperaturi foarte mari, care a urmat unei primăveri destul de secetoase în toată Europa, într-un context marcat de conflictul din Ucraina și de turbulențele de pe piața energiei, iar prețurile au fost extrem de volatile. Prețurile nu mai înregistrează aceeași accelerare ca în 2022, dar punctual încă se înregistrează creșteri cauzate de inflația încă instabilă”, adaugă Alexandru Gheorghe (Bonduelle), opinie susținută și de reprezentantul Macromex.
„În categoria de legume congelate, prețurile continuă să crească din cauza secetei și a reducerii suprafețelor cultivate. Am avut și furnizori care au avut un termen mai mare până la comunicarea noilor prețuri, ceea ce a afectat și anul 2023. În general, credem că punctul maxim a fost atins”, spune Liviu Trașcă. Dacă ar fi să vorbim și despre oportunități, atenția Macromex este strâns legată de serviciile oferite clienților, precum consultanță, logistică, portofoliu de produse cu valoare adăugată, constanță în calitate și prețuri competitive. „Vom potența toate energiile companiei pentru reușita noastră în canalul HoReCa, având ca vector de dezvoltare platforma B2B Bocado dedicată industriei ospitalității”, adaugă Liviu Trașcă.
2023, un an cu perspective de creștere
Pe măsură ce românii și-au dorit să se întoarcă la stilul de viață de dinainte de pandemie, să se revadă cu prietenii și să meargă să mănânce la restaurant, a revenit și optimismul operatorilor din industrie privind redresarea pieței ospitalității.
„Este important de menționat că piața HoReCa este estimată să urce cu 12% în 2023, ajungând la 19 miliarde de lei, conform Euromonitor Internațional, iar această creștere se preconizează că va continua și în următorii ani. Pe măsură ce cererea continuă să crească într-o piață în evoluție, suntem gata să continuăm să ne adaptăm și să oferim produse și servicii care să răspundă nevoilor în schimbare ale clienților noștri”, susține Răzvan Bagherea (Aquila).
„Totuși, ținând cont de factori care țin de contextul economic și geopolitic, de natură să afecteze şi industria HoReCa, și industria locală per ansamblu, este foarte dificil să facem prognoze până la finalul anului. Există analize de piață care indică faptul că sectorul HoReCa își va continua creșterea în următorii trei ani, dar consider că actualul climat economic îndeamnă la prudență și la o strategie bazată pe adaptabilitate”, completează Mihai-Cristian Dărmănescu. Fondatorul Alfredo Seafood consideră că una dintre cele mai mari provocări ține de măsurarea efectului pe care îl au scumpirile și ajustarea acestora, astfel încât să existe o balanță corectă, fără a face rabat de la calitatea produselor și a serviciilor oferite.
„Noua strategie de business a făcut ca, în prima jumătate a acestui an, să înregistrăm creșteri considerabile în raport cu primul semestru din 2022. În ansamblu, creșterile au fost mult mai mari în termeni de valoare decât ca volum, explicabile prin rata foarte ridicată a inflației din același interval. Însă, în același timp, ne confruntăm cu dificultatea de a planifica dincolo de orizontul următoarelor 12 luni, atât din cauza incertitudinii legislative privind cadrul fiscal, cât și a presiunilor pe consum determinate de un posibil șoc fiscal, de evoluții adverse ale cursului de schimb sau de o eventuală încetinire a economiilor din zona euro. Pentru 2024, presupunând că nu intervin evenimente imprevizibile, probabil că vom asista în continuare la presiuni asupra prețurilor de vânzare”, concluzionează Alexandru Gheorghe.
